NAB revizuiește interfața de utilizare a platformei sale pe platforma de vânzări – Cloud – Software


NAB și-a actualizat platforma Podium bazată pe Salesforce, utilizată de brokerii de ipotecă pentru a-și conduce propriile afaceri cu fluxuri de lucru care respectă legile care au intrat în vigoare în ianuarie.

De asemenea, banca a folosit modificările ca o oportunitate de a reproiecta interfața de utilizator și experiența pentru Podium, care este alimentat acum parțial folosind componente web Web Salesforce Lightning.

Manager, inginer CRM (arhitect de sistem Salesforce) Janaka Peiris a declarat la Summitul Salesforce Live for Financial Services că guvernul federal a aprobat legislația în ianuarie „pentru a crea o nouă datoria brokerilor de ipotecă să acționeze în cel mai bun interes a clienților lor. ”

„S-a schimbat în mod fundamental modul în care brokerii ipotecari au documentat procesul și împrumuturile pentru locuințe, astfel că a trebuit să introducem o mulțime de schimbări în platforma Podium”, a spus Peiris.

Peiris a spus că reproiectarea Podiumului s-a derulat pe o perioadă de patru luni la începutul acestui an și acum înseamnă că brokerii pot acum „înregistra aspecte cheie ale [their] călătoria cu cel mai bun interes (BID) cu clienții care folosesc Podium.

Într-un videoclip vizat unui public de broker, NAB a spus că „în timp ce Podium vă va ajuta să oferiți o experiență activată BID, nu va înlocui principiile cheie ale BID, care acționează în interesul superior al clientului dvs.”

Pop-up-uri și „sfaturi pentru ajutor” sunt utilizate pentru a ghida brokerii printr-un nou proces de cerere de împrumut.

„Noul ecran al aplicației vă poate ajuta să surprindeți câteva elemente cheie ale conversațiilor cu clienții dvs.”, a spus videoclipul.

„Fiecare secțiune este clar etichetată pentru a vă ajuta să vă ghidați conversațiile, cu meniuri derulante pentru a face introducerea datelor fără probleme.

„De asemenea, puteți parcurge poziția financiară proiectată a clientului cu diagrame și imagini pentru a explica aspectele financiare cheie.”

Noile solicitări din diferite părți ale aplicației ar putea ajuta brokerii să răspundă „atunci când clienții pun întrebări specifice despre împrumuturile lor, cum ar fi dobânda cu rată fixă, inclusiv riscurile și caracteristicile asociate acestei funcții.”

„Pe baza conversațiilor cu clientul, acum le puteți recomanda câteva opțiuni”, a spus videoclipul.

Brokerii au acum și o pagină „Privire de ansamblu a împrumutului”, permițându-le să vadă totul „într-un mod clar, vizual” și care, de asemenea, colectează informații provenite din discuțiile cu clientul.

„Acestea vor fi introduse într-un document orientat către client, denumit declarația de asistență de credit, care rezumă sfaturile și recomandările brokerului pe baza cerințelor și obiectivelor clientului”, se arată în video.

„Așa cum era de așteptat, în conformitate cu noile obligații de interes de cel mai bun interes, brokerii vor avea de înregistrat discuțiile cu clienții într-un format ușor de recuperat.

„Declarația de asistență de credit va fi un rezumat consolidat, personalizabil, prietenos pentru clienți, care va înlocui actele preliminare de evaluare preliminară și de prezentare a propunerii de credit pe care le-ați utilizat. De asemenea, vom oferi opțiunea pentru funcționalitatea DocuSign sau e-sign.

„Toate aceste îmbunătățiri ale platformei Podium vă vor ajuta să oferiți o experiență activată BID și să adresați feedback-ul documentelor de conformitate.”

Peiris a declarat că NAB a profitat de această ocazie pentru a actualiza interfața de utilizare a Podiumului, folosind mai noi componente Web Lightning (LWC).

„Salesforce a introdus Lightning în 2015. și, prin aceasta, a lansat cadrul Aura pentru clienți ca noi să facă dezvoltare personalizată a UI”, a spus Peiris.

„Salesforce Classic înainte de asta a funcționat cu adevărat bine în format desktop, dar ceea ce a făcut Lightning a fost faptul că i-a oferit lui Salesforce un aspect nou și actualizat pe celelalte dispozitive, cum ar fi iPad-urile și telefoanele mobile. În Salesforce Classic, aveam tehnologie Visualforce pentru a realiza dezvoltare a UI personalizate, iar cu Lightning am obținut Aura să facem dezvoltarea UI personalizată.

"Dar ce sa intamplat [is that] Salesforce a realizat în scurt timp unele deficiențe ale platformei Aura, astfel încât în ​​2019 Salesforce a introdus componenta Web Lightning, care era mult mai puternică și bine integrată cu platforma Salesforce. "

Peiris a declarat că NAB a fost dornic să folosească LWC ca parte a activităților sale de personalizare în curs de utilizare.

Unul dintre avantajele LWC – în afară de îmbunătățirea performanței, securitatea și compatibilitatea browser-ului – este faptul că cadrul este deschis, care a permis NAB să folosească unele componente gratuite dezvoltate de alții din afara băncii.

"Pachetul surpriză al tuturor beneficiilor pentru aroma de sursă deschisă", a spus Peiris.

"Acest lucru înseamnă că am putut să folosim bibliotecile care sunt acolo pe piață și am redus mult din eforturile noastre de dezvoltare și inginerie."

Peiris a spus că NAB a folosit o bibliotecă de diagrame pentru surse deschise pentru a livra grafice și alte elemente vizuale în Podium.

„Este destul de gratuit și a redus mult efortul nostru de dezvoltare, ceea ce a fost un lucru destul de îngrijit pe care l-am putea realiza, datorită naturii open source a componentelor Web Lightning”, a spus el.

Pentru componentele pe care NAB și-a construit-o – și avea o echipă de 20 de ingineri care scriau aproximativ 30.000 de linii de cod – Peiris a spus că accentul a fost pus pe crearea de componente care pot fi reutilizabile.

„Ne-am concentrat într-adevăr pe crearea multor componente refolosibile, investiții pe care le putem obține recompense [for] în linie și, de asemenea, am făcut o mulțime de cadre și modele ”, a spus el.

„Am pus la punct toate aceste cadre și tipare, astfel încât am reușit să reacționăm și să adaptăm platforma și să facem schimbările necesare foarte repede când am primit feedback de la brokerii noștri, ceea ce este o investiție foarte bună pentru a face o inginerie avansată și cu adevărat inteligentă .“



Source link

Lasă un răspuns